La vieille femme Ute n'avait fait que sentir l'approche de la créature, dans la nuit. Laisse moi tranquille Yogovuch, serviteur galeux du Pikutuf ! Lança-t-elle à l'intrus qui se drapa dans l'ombre.
Tante Daisy est têtue et rien ne la ferait bouger du canyon de l'Espiritu, dans la réserve, et surtout pas son neveu le sergent Charlie Moon.
Le vieux berger Nahum Yaciti a senti aussi les ténèbres et il n'a pas besoin de s'expliquer.
Mais avec son neveu, il faut toujours tout expliquer, même si il en sait plus qu'il ne veut l'accepter. Et si la mort d'un berger un soir d'orage peut s'expliquer, le meurtre affreux d'une jeune étudiante commis à l'université polytechnique voisine ne s'explique pas aussi facilement.
Surtout quand le seul mot laissé par la victime est une énigme en forme de phrase chiffrée. Les suspects, les morts s'accumulent et le pauvre Scott Paris le chef de la police ne trouve décidément pas la paix qu'il était venu recherché loin de la ville et de ses cauchemars. Sensible Scott Paris, plus sensible que son neveu alors Daisy Perika se dit que peut-être Coyotte pourra lui parler.
Mais sera ce là la seule réponse de Coyotte ? 